Servicepakete
Wählen Sie Ihre Lösungspakete, wir erledigen den Rest. In diesem Bereich finden Sie unsere Servicepakete, welche diverse Beratungsthemen beinhalten.
Servicepaket 1
Budget Optimierung online
Analyse Ist-Situation, Bedarfsanalyse, Optimierungskonzept.
- Analyse der aktuellen Finanzsituation
- Detaillierte Bedarfsanalyse
- Individuelles Optimierungskonzept
- Beratung via MS Teams Videoberatung
Servicepaket 2
Budget Optimierung persönlich
Analyse Ist-Situation, Bedarfsanalyse, Optimierungskonzept.
- Analyse der aktuellen Finanzsituation
- Detaillierte Bedarfsanalyse
- Individuelles Optimierungskonzept
- Persönliche Beratung vor Ort
Servicepaket 3
Umsetzung Konzept
Einholen der neuen Anträge, ergänzen und einreichen der Anträge, Kündigungsmanagement der alten Verträge.
- Einholen neuer Anträge
- Ergänzen und Einreichen der Anträge
- Kündigungsmanagement alter Verträge
- Vollständige Umsetzungsbegleitung
Kombipaket 1&3
Budget Optimierung online + Umsetzung
Analyse Ist-Situation, Bedarfsanalyse, Optimierungskonzept via MS Teams plus vollständige Umsetzung.
- Komplette Budget-Optimierung online
- Bedarfsanalyse via Videoberatung
- Einholen und Einreichen neuer Anträge
- Kündigungsmanagement alter Verträge
Kombipaket 2&3
Budget Optimierung persönlich + Umsetzung
Analyse Ist-Situation, Bedarfsanalyse, Optimierungskonzept vor Ort plus vollständige Umsetzung.
- Komplette Budget-Optimierung vor Ort
- Persönliche Bedarfsanalyse
- Einholen und Einreichen neuer Anträge
- Kündigungsmanagement alter Verträge
Servicepaket 4
Jährliche Optimierung
Jährliche Kontrolle sämtlicher Verträge sowie Fixkosten Punkte. Falls möglich erneute Optimierung, inklusive Umsetzung und Kündigungsmanagement.
- Jährliche Kontrolle aller Verträge
- Überprüfung der Fixkosten
- Erneute Optimierung bei Bedarf
- Inklusive Umsetzung und Kündigungsmanagement
Kann nur gebucht werden, wenn vorgängig bereits eine Optimierung stattgefunden hat.
Servicepaket 5
Steuererklärung Privatpersonen
Ausfüllen sowie Optimierung der Steuererklärung für Privatpersonen.
- CHF 110.- für Pensionierte, Lehrlinge und Studenten
- CHF 130.- für Privatpersonen
- Mit Wohneigentum: +CHF 20.-
- Professionelle Steueroptimierung
Servicepaket 6
Rentenplanung
Analyse Ist-Situation sowie Bedarfsanalyse. Einholen von AHV IK sowie Pensionskassen-Auszügen, allenfalls einholen der BVG Auszügen von Freizügigkeitskonten.
- Analyse der aktuellen Rentensituation
- Einholen von AHV- und Pensionskassen-Auszügen
- BVG-Auszüge von Freizügigkeitskonten
- Berechnung der Altersrenten/Leistungen
- Erstellen eines Rentenplanes
Servicepaket 7
Individuelle Beratung
Sie benötigen individuelle Beratung? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
- Massgeschneiderte Finanzberatung
- Individuelle Lösungsansätze
- Flexible Beratungszeiten
- Persönliche Ansprechpartner
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns telefonisch oder senden Sie uns mittels Kontaktformular eine Nachricht.
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